Family Office
Unser umfassendes Leistungsangebot, unsere Erfahrung und unsere Unabhängigkeit erlauben es, unseren Kunden eine Gesamt-Vermögenssteuerung anzubieten. Die Verfolgung der langfristigen persönlichen wie finanziellen Ziele der Vermögensinhaber und Familien sind das oberste Gebot.
Wir nehmen bei den Banken, Beratern und Produktpartnern unserer Kunden die Rolle eines neutralen, übergeordneten Ratgebers ein – sinngemäß sitzen wir mit unserem Mandanten auf dem gleichen Stuhl. Neben den Anlagen auf Konten und in Depots betrachten wir bestehende unternehmerische Beteiligungen, Versicherungen, Immobilien nebst Finanzierungen sowie weitere Vermögensgegenstände, beispielsweise Edelmetalle, Kunst und Sammlerobjekte. Sollte es zweckmäßig erscheinen, greifen wir auf ein breites Netzwerk von qualifizierten Experten, beispielsweise aus den Bereichen Recht, Steuern, Immobilien sowie Versicherungen, zurück.
Der konkrete Umfang unserer Leistungen wird je nach Nutzen und Bedarf mit dem Kunden individuell vereinbart und honoriert.
Leistungen:
- Zentraler Ansprechpartner des Vermögensinhabers für alle finanziellen Fragen
- Aktuelle/regelmäßige Bestandsaufnahme sämtlicher Anlagen und Erstellung eines Gesamt-Vermögensreports / einer Privatbilanz
- Abgleich der Ziele zu den bestehenden Anlagen und ggf. den vereinbarten Anlagerichtlinien
- Erläuterungen zur bestehenden Kostenstruktur
- Ratschläge zur Optimierung der Kostenstruktur („Sparpotential“)
- Begleitung bzw. Unterstützung bei der Vorbereitungen von Gesprächen mit Banken, Verwaltern oder anderen Beratern inklusive Konditionsverhandlungen und Durchführung von Berater- oder Management-Wechseln bzw. ‑Erweiterungen
- Regelmäßige Überprüfung der Gesamtstruktur sowie des Gesamterfolges, nicht zuletzt in Hinblick auf Risikopotentiale
- Erstellung und Beachtung von Liquiditätsplänen
Die Übernahme von administrativen Tätigkeiten, beispielsweise die Kontrolle und Sortierung von Korrespondenz, ist möglich. Darüber hinaus bieten wir auf Wunsch unserer Auftraggeber Leistungen auch als einmalige Honorar-Beratung an.