Vermögensverwaltung
Wir sind ein durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassener Finanzportfolioverwalter und können daher das gesamte Spektrum des Vermögensmanagements anbieten.
In persönlichen Gesprächen erörtern wir mit unseren Kunden, welche Art der Vermögensverwaltung zu ihnen passt. Die individuellen Lebens- und Anlageziele sind hierbei ausschlaggebend. Durch die Delegation der Anlageentscheidung übernehmen wir die Verantwortung für die Umsetzung der gemeinsam definierten Strategie.
Neben unseren bestehenden Strategiedepots strukturieren wir auch individuelle Vermögensverwaltungsmandate.
Strategiedepots
Unsere Strategiedepots offerieren wir allen Kunden ab einem Anlagebetrag von €50.000,00. Sie zeichnen sich aus durch:
- Aktives Management
- Investition in ausschließlich nach ihrer Qualität ausgewählten aktiven und passiven Investmentfonds
- Laufende Überwachung der Investitionen
- Mindestens halbjährlich kommentierte Berichterstattung der Ergebnisse
- Partnerschaftliche und transparente Kosten- und Vergütungsstruktur ohne „versteckte“ Kosten
Individuelle Mandate
Unsere individuellen Anlagelösungen bieten wir Privatanlegern, Stiftungen und andere Institutionen an. Der zur Verfügung stehende Anlagebetrag sollte €500.000,00 nicht unterschreiten.
Individuell ist buchstäblich zu verstehen: Auf Basis der persönlichen wie finanziellen Ziele des Investors entwickeln wir eine individuelle Anlagestrategie und schlagen eine mögliche Anlagekonzeption vor. Wir bedienen uns dabei aller klassischen, aber auch alternativen Kapitalmarktanlagen. Hierzu zählen Anleihen, Aktien und Fonds, aber auch Fremdwährungen, Rohstoffe, Immobilien sowie weitere alternative Anlageformen und Derivate.
Die Individualität des entwickelten Konzeptes bedeutet auch, sehr individuell auf Änderungen der persönlichen Ziele reagieren zu können. Ein intensiver Austausch mit dem Vermögensinhaber ist daher für uns selbstverständlich.